かりんの四季報注目銘柄速報【秋号(2023年9月号)】

※この記事は最後に2023/09/16(土)22時頃に追記編集しました。

どうも！かりんです🥰

今回も四季報【2023 秋号(9月15日発売)】を手に入れましたので、恒例の『かりんの四季報注目銘柄速報』です！

毎回のように言ってますが、こちらの記事はわたしが四季報を見て「注目しよ！」と思った銘柄を、個人的な独断と偏見による注目度で勝手に格付けしてまとめた内容です。自分用の備忘録をどうせなら…ということで共有するだけなのでめちゃくちゃ個人的見解を含みます。くれぐれも実際の投資判断はご自身でお願いしますね！

それでは今回もさっそく！
まとめていきます😊

四季報注目銘柄(2023.09)　ジャンル分けしなかったもの

注目度★★★★★【ＭＡＸ】
5253 カバー
5032 エニーカラー
7047 ポート
4449 ギフティ
4499 Ｓｐｅｅｅ
5851 リョービ
9601 松竹
9145 ビーイングホールディングス
2685 アダストリア
5027 ＡｎｙＭｉｎｄ　Ｇｒｏｕｐ
2023/09/15　21時頃追記↓
9416 ビジョン
4633 サカタインクス
6703 ＯＫＩ
2700 木徳神糧
7105 三菱ロジネクスト
3697 ＳＨＩＦＴ
2154 オープンアップグループ
6088 シグマクシス・ホールディングス
2226 湖池屋
4093 東邦アセチレン
9216 ビーウィズ
4413 ボードルア　→もともと★４にしてたけどやっぱ★５
2023/09/16　22時頃追記↓
5013 ユシロ化学工業
4040 南海化学
4229 群栄化学工業
4528 小野薬品工業
4979 ＯＡＴアグリオ
4481 ベース
6016 ジャパンエンジンコーポレーション
6718 アイホン
4264 セキュア
7061 日本ホスピスホールディングス
6061 ユニバーサル園芸社
6231 木村工機

注目度★★★★４
9602 東宝
5852 アーレスティ
5254 Ａｒｅｎｔ
5257 ノバシステム
9343 アイビス
7018 内海造船
3687 フィックスターズ
4763 クリーク・アンド・リバー社
2023/09/15　21時頃追記↓
9433 ＫＤＤＩ
9984 ソフトバンクグループ
4194 ビジョナル
5285 ヤマックス
9341 ＧＥＮＯＶＡ
9424 日本通信
4480 メドレー
7686 カクヤスグループ
9229 サンウェルズ
2726 パルグループホールディングス
2998 クリアル
9338 ＩＮＦＯＲＩＣＨ
3204 トーア紡コーポレーション
6027 弁護士ドットコム
2146 ＵＴグループ
3854 アイル
3915 テラスカイ
3774 ＩＩＪ
3962 チェンジ
6200 インソース
2267 ヤクルト本社
3843 フリービット
5139 オープンワーク
6229 オーケーエム
6226 守谷輸送機工業
3064 ＭｏｎｏｔａＲＯ
4051 ＧＭＯフィナンシャルゲート
6544 ジャパンエレベーターサービスＨＤ
7071 アンビスホールディングス
7352 ＴＷＯＳＴＯＮＥ＆Ｓｏｎｓ
4318 クイック
2897 日清食品ホールディングス
5256 Ｆｕｓｉｃ
2136 ヒップ
6927 ヘリオステクノ
6198 キャリア
9272 ブティックス
7867 タカラトミー
9418 ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ
2001 ニップン
2002 日清製粉グループ本社
2733 あらた
2802 味の素
2229 カルビー
5248 テクノロジーズ
2676 高千穂交易
3989 シェアリングテクノロジー
2023/09/16　22時頃追記↓
6326 クボタ
7408 ジャムコ
7096 ステムセル研究所
4996 クミアイ化学工業
8113 ユニ・チャーム
4442 バルテス
4270 ＢｅｅＸ
3843 フリービット
4241 アテクト
3566 ユニフォームネクスト
4381 ビープラッツ
5137 スマートドライブ
6864 エヌエフホールディングス
4743 アイティフォー
7744 ノーリツ鋼機
7839 ＳＨＯＥＩ
8050 セイコーグループ
8174 日本瓦斯
8227 しまむら
9029 ヒガシトゥエンティワン
9450 ファイバーゲート

注目度★★★３
4235 ウルトラファブリックスＨＤ
1959 九電工
9753 アイエックス・ナレッジ
9558 ジャパニアス
4261 アジアクエスト
3773 アドバンスト・メディア
2023/09/15　21時頃追記↓
9432 日本電信電話
3900 クラウドワークス
2410 キャリアデザインセンター
6104 芝浦機械
6367 ダイキン工業
3558 ジェイドグループ(旧ロコンド)
3769 ＧＭＯペイメントゲートウェイ
1964 中外炉工業
4436 ミンカブ
4434 サーバーワークス
3661 エムアップ
4384 ラクスル
6382 トリニティ工業
9553 マイクロアド
4371 コアコンセプトテクノロジー
5527 ｐｒｏｐｅｒｔｙ　ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ
3679 じげん
7068 フィードフォースグループ
6701 ＮＥＣ
7564 ワークマン
3139 ラクトジャパン
3901 マークラインズ
1811 錢高組
6777 ｓａｎｔｅｃ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ
2897 日清食品ホールディングス
9560 プログリット
7972 イトーキ
3983 オロ
3038 神戸物産
9218 メンタルヘルステクノロジーズ
5033 ヌーラボ
4168 ヤプリ
9556 ＩＮＴＬＯＯＰ
6058 ベクトル
2023/09/16　22時頃追記↓
3925 ダブルスタンダード
4901 富士フイルムＨＤ
5127 グッピーズ
4980 デクセルアルズ

前回から引き続きだけどカバー注目。エニカラもいいけど。あとはポート、Speee、リョービも注目してます。

四季報注目銘柄(2023.09)　人工知能・ＡＩ関連株

注目度★★★★★【ＭＡＸ】
4180 Ａｐｐｉｅｒ　Ｇｒｏｕｐ
4418 ＪＤＳＣ

注目度★★★★４
3984 ユーザーローカル
5574 ＡＢＥＪＡ　→もともと★３にしてたけどやっぱ★４

注目度★★★３
5132 Ｐｌｕｓｚｅｒｏ
4011 ヘッドウォータース
5034 ｕｎｅｒｒｙ
3914 ＪＩＧ－ＳＡＷ
4722 フューチャー
5136 ｔｒｉｐｌａ
6182 メタリアル
3993 ＰＫＳＨＡ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ
7066 ピアズ

注目度★★２
4382 ＨＥＲＯＺ

ＡＩ関連株も前回に引き続きテーマ性に注目されているので業績が追い付いてる銘柄は少ない印象です。

四季報注目銘柄(2023.09)　半導体関連株

注目度★★★★★【ＭＡＸ】
6920 レーザーテック
6526 ソシオネクスト

注目度★★★★４
6387 サムコ
3132 マクニカＨＤ
7735 スクリーンＨＤ
6298 ワイエイシイＨＤ
6862 ミナトホールディングス
4062 イビデン

注目度★★★３
7970 信越ポリマー
8068 菱洋エレクトロ
6966 三井ハイテック

注目度★★２
6723 ルネサスエレクトロニクス
4063 信越化学工業
5304 ＳＥＣカーボン
6967 新光電気工業
3436 ＳＵＭＣＯ
6963 ローム
6383 ダイフク
8035 東京エレクトロン
6857 アドバンテスト
6146 ディスコ

半導体は強弱が分かれる感じ。レーザーテックとソシオネクストは注目。
あとはエヌビディアに絡んでるところは強そう。アドバンテストは★２にしたけどエヌビディア関連では期待。イビデンも。

四季報注目銘柄(2023.09)　データセンター関連株

注目度★★★★４
3778 さくらインターネット

注目度★★★３
9613 ＮＴＴデータ
5240 ｍｏｎｏＡＩ　ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ

四季報注目銘柄(2023.09)　パワー半導体関連株

注目度★★★★★【ＭＡＸ】
6707 サンケン電気

注目度★★★★４
6521 オキサイド

注目度★★★３
6338 タカトリ
5310 東洋炭素
8155 三益半導体工業
8157 都築電機

四季報注目銘柄(2023.09)　鉄鋼関連株

2023/09/15　12時頃追記↓

注目度★★★★４
5406 神戸製鋼所
5410 合同製鐵
5445 東京鐵鋼
5411 ＪＦＥホールディングス

注目度★★★３
5423 東京製鐵
5449 大阪製鐵
5471 大同特殊鋼
5444 大和工業

注目度★★２
5401 日本製鉄
5408 中山製鋼所

鉄鋼つよつよかと思いきや割と強弱ある感じでした。

四季報注目銘柄(2023.09)　非鉄金属・レアメタル関連株

2023/09/15　12時頃追記↓

注目度★★★★４
5703 日本軽金属ホールディングス
5726 大阪チタニウムテクノロジーズ

注目度★★★３
5781 東邦金属
5803 フジクラ

四季報注目銘柄(2023.09)　自動車・自動車部品関連株

注目度★★★★★【ＭＡＸ】
7203 トヨタ自動車
7267 ホンダ
7261 マツダ
2023/09/15　21時頃追記↓
7466 ＳＰＫ
5949 ユニプレス
2023/09/16　22時頃追記↓
7287 日本精機
7299 フジオーゼックス
6201 豊田自動織機
5998 アドバネクス
6149 小田原エンジニアリング
7296 エフ・シー・シー

注目度★★★★４
7259 アイシン
7201 日産自動車
7222 日産車体
6902 デンソー
7270 ＳＵＢＡＲＵ
2023/09/16　22時頃追記↓
8117 中央自動車工業
8076 カノークス
7202 いすゞ自動車
7236 ティラド
7264 ムロコーポレーション
7282 豊田合成

注目度★★★３
6594 ニデック
7283 愛三工業
7269 スズキ
3439 三ツ知
7292 村上開明堂

今回の四季報では自動車・自動車部品系がなかなか良かった気がする。円安も追い風か。

四季報注目銘柄(2023.09)　原油関連株

2023/09/15　12時頃追記↓

注目度★★★３
5009 富士興産
5017 富士石油
5020 ＥＮＥＯＳホールディングス
5021 コスモエネルギーホールディングス

注目度★★２
5019 出光興産
1605 ＩＮＰＥＸ
1662 石油資源開発

原油系の銘柄も案外パッとしなかったですね。

四季報注目銘柄(2023.09)　水素エネルギー関連株

注目度★★★★★【ＭＡＸ】
4091 日本酸素ＨＤ

注目度★★★★４
2023/09/16　22時頃追記↓
6498 キッツ

注目度★★★３
8088 岩谷産業
4080 田中化学研究所

注目度★★２
4088 エアウォーター

四季報注目銘柄(2023.09)　脱炭素・省エネ・再エネ関連株

注目度★★★★４
9502 中部電力
9503 関西電力
9504 中国電力
9505 北陸電力
9506 東北電力
9507 四国電力
9508 九州電力
9509 北海道電力
3150 グリムス
9532 大阪ガス
2023/09/15　21時頃追記↓
5915 駒井ハルテック

注目度★★★３
4169 ＥＮＥＣＨＡＮＧＥ
2023/09/15　21時頃追記↓
1407 ウエストホールディングス

注目度★★２以下
3856 Ａｂａｌａｎｃｅ
7692 アースインフィニティ

電力会社は軒並み良い感じ。

四季報注目銘柄(2023.09)　ゲーム・ソシャゲ・メタバース関連株

注目度★★★★４
9697 カプコン
3903 ｇｕｍｉ
2023/09/15　21時頃追記↓
6033 エクストリーム
2023/09/16　22時頃追記↓
3760 ケイブ

注目度★★★３
9766 コナミグループ
7832 バンダイナムコ
3635 コーエーテクモホールディングス
9684 スクウェア・エニックス

四季報注目銘柄(2023.09)　インバウンド・旅行・外食関連株

注目度★★★★★【ＭＡＸ】
9202 ＡＮＡホールディングス
9201 日本航空
4661 オリエンタルランド
2652 まんだらけ
2884 ヨシムラ・フードホールディングス
5261 リソルホールディングス
9675 常磐興産
9828 元気寿司
9021 西日本旅客鉄道
9022 東海旅客鉄道
2023/09/15　21時頃追記↓
9708 帝国ホテル
3073 ＤＤグループ継続前提に重要事象
3329 東和フードサービス
3399 丸千代山岡家
3397 トリドールホールディングス
2023/09/16　22時頃追記↓
3198 ＳＦＰホールディングス
9706 日本空港ビルデング
8136 サンリオ
9007 小田急電鉄
9008 京王電鉄
7550 ゼンショーホールディングス
7625 グローバルダイニング
9616 共立メンテナンス

注目度★★★★４
6565 ＡＢホテル
9020 東日本旅客鉄道
9142 九州旅客鉄道
6561 ＨＡＮＡＴＯＵＲＪＡＰＡＮ
2222 寿スピリッツ
6191 エアトリ
7532 パンパシフィックインターナショナル
3660 アイスタイル
9204 スカイマーク
3196 ホットランド
3561 力の源HD
2023/09/15　21時頃追記↓
2751 テンポスホールディングス
3387 クリエイト・レストランツＨＤ
7611 ハイデイ日高
2753 あみやき亭
3543 コメダホールディングス
8179 ロイヤルホールディングス
2694 焼肉坂井ホールディングス
2268 Ｂ－Ｒ　サーティワン　アイスクリーム
3097 物語コーポレーション
8153 モスフードサービス
2023/09/16　22時頃追記↓
3372 関門海

注目度★★★３
3563 ＦＯＯＤ＆ＬＩＦＥ
2157 コシダカホールディングス
4681 リゾートトラスト
4680 ラウンドワン
3141 ウエルシアHD
7679 薬王堂ホールディングス
3088 マツキヨココカラ
6030 アドベンチャー
3193 鳥貴族
2023/09/15　21時頃追記↓
2404 鉄人化計画
3057 ゼットン
9279 ギフトホールディングス
2023/09/16　22時頃追記↓
3772 ウェルス・マネジメント

インバウンド・旅行・外食関連株は面白そうな銘柄が多かった気がします！

四季報注目銘柄(2023.09)　海運株

注目度★★★★４
9115 明治海運

注目度★★２
9107 川崎汽船
9101 日本郵船
9104 商船三井
9119 飯野海運
9362 兵機海運
9361 伏木海陸運送
9110 ＮＳユナイテッド海運
9171 栗林商船

海運はほとんど微妙な雰囲気。明治海運はもはやインバウンド銘柄かも。

四季報注目銘柄(2023.09)　銀行株・保険株

注目度★★★★★【ＭＡＸ】
8306 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ
8418 山口フィナンシャルグループ
8354 ふくおかフィナンシャルグループ

注目度★★★★４
7173 東京きらぼしフィナンシャル
7163 住信ＳＢＩネット銀行
8766 東京海上ＨＤ
8309 三井住友トラストＨＤ

注目度★★★３
8411 みずほフィナンシャルグループ
8308 りそなホールディングス
8316 三井住友フィナンシャルグループ
7180 九州フィナンシャルグループ
7189 西日本フィナンシャルＨＤ
2023/09/15　21時頃追記↓
8725 ＭＳ＆ＡＤインシュアランス

銀行最近超強いですよね。もう銀行握っておけばいいのでは？とか思ってしまいます。
★４にしたけどきらぼしが欲しい。押し目が欲しい。

四季報注目銘柄(2023.09)　商社株

注目度★★★★４
8015 豊田通商
8020 兼松

注目度★★★３
8002 丸紅
8001 伊藤忠商事
8053 住友商事
8058 三菱商事
8031 三井物産

四季報注目銘柄(2023.09)　スマスロ・スマパチ銘柄

注目度★★★★★【ＭＡＸ】
6419 マースグループ
6430 ダイコク電機
2023/09/15　21時頃追記↓
7991 マミヤ・オーピー
2023/09/16　22時頃追記↓
4334 ユークス

注目度★★★★４
6249 ゲームカードジョイコ
2767 円谷フィールズ
6425 ユニバーサルエンターテイメント
6457 グローリー　　→もともと★３にしてたけどやっぱ★４(新紙幣特需も)

注目度★★★３
6257 藤商事
6417 ＳＡＮＫＹＯ
6460 セガサミーＨＤ
6412 平和
6418 日本金銭機械

四季報注目銘柄(2023.09)　リユース関連株

注目度★★★★★【ＭＡＸ】
2681 ゲオホールディングス
3093 トレジャーファクトリー
2780 コメ兵

注目度★★★★４
7685 ＢＵＹＳＥＬＬ
9270 バリュエンスＨＤ
2023/09/15　21時頃追記↓
3328 ＢＥＥＮＯＳ
3179 シュッピン
2023/09/16　22時頃追記↓
7082 ジモティー

注目度★★★３
3181 買取王国
2023/09/15　21時頃追記↓
4385 メルカリ

四季報注目銘柄(2023.09)　防衛関連株

注目度★★★★★【ＭＡＸ】
7011 三菱重工

注目度★★★★４
6470 大豊工業
6504 富士電機

注目度★★★３
7012 川崎重工
6503 三菱電機

四季報注目銘柄(2023.09)　直近ＩＰＯ(2023年6月以降の上場)

注目度★★★★★【ＭＡＸ】
9164 トライト
9165 クオルテック

注目度★★★★４
5585 エコナビスタ
9163 ナレルグループ
5582 グリッド
5587 インバウンドプラットフォーム
5586 Laboro.AI
5533 エリッツホールディングス
9225 ブリッジコンサルティンググループ

注目度★★★３
2962 テクニスコ
9162 ブリーチ
9160 ノバレーゼ
5885 ジーデップ・アドバンス
5580 プロディライト
5578 ARアドバンストテクノロジ
5532 リアルゲイト
5577 アイデミー
5576 オービーシステム

四季報注目銘柄(2023.09)　サイバーセキュリティ関連株

注目度★★★★★【ＭＡＸ】
4417 グローバルセキュリティエキスパート

注目度★★★★４
6199 セラク
4498 サイバートラスト
2023/09/16　22時頃追記↓
4398 ブロードバンドセキュリティ

注目度★★★３
4493 サイバーセキュリティクラウド
3968 セグエグループ
2023/09/15　21時頃追記↓
4475 ＨＥＮＮＧＥ

四季報注目銘柄(2023.09)　コンサル・Ｍ＆Ａ関連株

注目度★★★★★【ＭＡＸ】
9552 Ｍ＆Ａ総研ホールディングス
6532 ベイカレントコンサル
7095 ＭａｃｂｅｅＰｌａｎｅｔ　→もともと★４にしてたけどやっぱ★５
2023/09/16　22時頃追記↓
7038 フロンティア・マネジメント

注目度★★★★４
4071 プラスアルファコンサルティング
6196 ストライク
2023/09/16　22時頃追記↓
7369 メイホーホールディングス

注目度★★★３
2127 日本Ｍ＆ＡセンターＨＤ
9644 タナベコンサルティンググループ

四季報注目銘柄(2023.09)　不動産関連株

注目度★★★★★【ＭＡＸ】
2970 グッドライフカンパニー
3299 ムゲンエステート
2023/09/15　21時頃追記↓
3486 グローバル・リンク・マネジメント
3489 フェイスネットワーク
3491 ＧＡ　ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ
2023/09/16　22時頃追記↓
3496 アズーム
3277 サンセイランディック

注目度★★★★４
8897 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス
8923 トーセイ
2023/09/15　21時頃追記↓
3482 ロードスターキャピタル
3288 オープンハウス
8890 レーサム　→もともと★３にしてたけどやっぱ★４
2023/09/16　22時頃追記↓
8801 三井不動産
8804 東京建物
8830 住友不動産
8934 サンフロンティア不動産
3289 東急不動産ホールディングス

注目度★★★３
2023/09/15　21時頃追記↓
1419 タマホーム
2981 ランディックス
2023/09/16　22時頃追記↓
3300 アンビション　ＤＸ　ホールディングス

投資用マンションなどを手掛ける不動産銘柄が割と優秀な気がしました。
戸建て住宅、注文住宅系の銘柄は住宅ローン固定金利が上がりはじめてるので厳しいのかと思いきや、そんなに悪くない気がします。固定金利が上がっても、まだ変動金利が最安値っぽいので「早くしないと金利上がっちゃいますよ！」って駆け込み需要的なのもあるのかな…。

四季報注目銘柄(2023.09)　中古車関連株

注目度★★★★４
2023/09/15　21時頃追記↓
7199 プレミアグループ

中古車関連はビッグモーター、ネクステージなどの不祥事が続いているのでリスクあるような。中古車市場全体の不信感につながっている気もするので、セクターまるごと注意が必要かもです。

四季報注目銘柄(2023.09)　スポーツ・アパレル関連株

注目度★★★★★【ＭＡＸ】
2023/09/15　21時頃追記↓
7936 アシックス
2023/09/16　22時頃追記↓
3320 クロスプラス
3611 マツオカコーポレーション

注目度★★★★４
2023/09/15　21時頃追記↓
7906 ヨネックス
2670 ＡＢＣマート
8111 ゴールドウイン
7606 ユナイテッドアローズ
3092 ＺＯＺＯ
3415 ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ
2023/09/16　22時頃追記↓
8114 デサント

注目度★★★３
2023/09/15　21時頃追記↓
8022 ミズノ
9983 ファーストリテイリング

注目テーマ・セクター

2023/09/16　22時頃追記↓

今回の四季報を全体的にざっと見た感じで業績上向いてきている銘柄が多いなぁと思ったセクター・テーマはやっぱりインバウンド(旅行・ホテル・外食など)、自動車・自動車部品かなと思いました。あとは個人的には割と意外だったんですが、不動産・投資マンション系の銘柄も良さそうなのが多かった気がします。

まとめ

今回の四季報速報については以上です。

四季報は分厚いしどっからどう見ればいいのかわかんない人とか、とっつきにくいなぁと思っている人もいると思いますが、毎回読んでると「お、このセクター調子良さそうだな！」とかがわかりますし読むのもどんどん楽しくなってきます。

四季報見てれば必ず儲かるかというとそうではないですし、派手に外すときもありますけど四季報をみて注目銘柄の推移を四半期ごとに追っていけば、間違いなく個人投資家としての経験値にはなると思います。

このブログから四季報に興味をもつ方が増えると嬉しいなー！と思っています。

四季報読者様は「ここに挙がってないけど、この銘柄いいぞ！」って意見などあればTwitterのリプ欄でもブログのコメントでもなんでもいいので教えてくださいね！

他にも次にくる有望テーマとか材料株とか、しっかりアンテナを広げておきましょう！

もっとドンピシャで今買うべき株！みたいなの探してる人はこっちも並行してみておくのがオススメ↓情報早いです😋

≫かりんのオススメ株情報はコチラ≪