ＡＩサーバー関連株　本命株・出遅れ株　一覧

※この記事は最後に2024年04月16日(火)に追記編集しました。

こんにちは、かりんです🥰

2023年～2024年にかけて大注目されているテーマ株といえばなんといっても「半導体関連株」と「ＡＩ関連株」ですね。

テキスト生成ＡＩの「ChatGPT」や画像生成ＡＩ「ミッドジャーニー」「ステーブルデュフュージョン」、そのほかにも動画生成ＡＩや音楽生成ＡＩなど、ここ1～2年でさまざまな生成ＡＩツールが登場してきており、その進化の速度に驚かされるばかりです。

世界的なＡＩ開発合戦を土台に、世界中の半導体関連株・ＡＩ関連株が注目されており、日本株も例外ではありませんが、半導体・ＡＩ需要の中心にいるのは間違いなく「米エヌビディア(NVDA)」でしょう。

生成ＡＩ向けのＡＩ半導体において、エヌビディアは世界シェアの約８割を握る化け物企業です。
特にエヌビディアの「H100」というGPUは現状で世界最高パフォーマンスを発揮するもので、世界中の名だたるハイテク企業がノドから手が出るほど欲しがっているような状況です。

エヌビディアの最新鋭のGPU「H100」は１つで500万円とか600万円する超高級品ですが、それでも世界中の企業が行列をつくって買いに来ているわけなので、そりゃエヌビディアの株価は上がるわけですね。

で、実はエヌビディアよりもとんでもない株価上昇率となっている銘柄があり、それがエヌビディア製GPUを搭載したＡＩサーバーを供給している米スーパーマイクロコンピューター(SMCI)です。

高性能GPUを搭載したＡＩサーバーはＡＩ開発・運用の最重要インフラですから当然注目されますね。と、いうことでこのページでは日本株のＡＩサーバー関連株について本命株・出遅れ株　一覧をまとめておきます。

このブログではすでに似たテーマで「データセンター関連株」をまとめていて、そちらにピックアップしている銘柄と一部かぶりがあると思いますが、このページでは特に「エヌビディア(NVDA)」の最新GPUを用いたＡＩサーバーや、スーパーマイクロコンピューター(SMCI)と関わりの深い銘柄について重点的に取り上げていきたいと思います。

ＡＩサーバー関連株とは

ＡＩサーバー関連株とは、ＡＩ(人工知能)の開発・運用のために必要なサーバーに関連する製品・サービスなどを手掛ける銘柄の総称です。

はい。
「ＡＩサーバーってのはそもそもなんなんだ？🤔」って話ですよね。
まずサーバーってのはコンテンツを提供するコンピューターのこと。データセンターとかにあるクソデカコンピュータがサーバーです。いや必ずしもクソデカくはないのかもしれんけど。

で、ＡＩサーバーとは膨大なデータを処理するＡＩの開発・運用できるくらいの高性能なサーバーのこと。現状、エヌビディアのGPUを搭載したＡＩサーバーが世界中で飛ぶように売れています。めっちゃ高いのに！

特にエヌビディアが2022年に発表した最新鋭のＧＰＵ「Ｈ100」ってやつがとんでもない処理能力らしく、同じくエヌビディアの前世代GPU「Ａ100」ってやつに比べると約６倍の処理能力とか。

ＡＩ開発で他社に後れをとらないためにも、世界中の企業が最強スペックを誇る「H100」を求めて列をなしている状況。Ｈ100は日本円でいっこ500万円とか600万円とか、それこそまぁまぁの高級車を新車で１台買えちゃうくらいの価格なのに死ぬほど売れてます。

大企業からすれば「金はいくらでもだすからとにかく売って！」みたいな状況なわけですから、そりゃもうエヌビディアの株価も上がるよねと。

しかもエヌビディアは2024年にH100のAI用GPUに付属する特殊メモリを強化した上位機種「H200」や次世代機種「B100」などを投入する計画です。時期はずれ込むかもしれないですが、会社側が公開したロードマップでは2025年にはさらなる次世代機種「X100」を発売する計画のようです。

上位機種はもちろん下位機種も発売するようで、ＡＩ需要をきめ細かく獲得していく計画です。

ＡＩ開発は最新鋭のＡＩ半導体を手に入れられなければ開発競争に負けてしまう構図と思われますので、ＡＩ半導体で独走状態のエヌビディアが最新製品を出せばその都度、世界中の大企業で行列ができるだろう、と予想。

エヌビディアってすごい！
本当にエヌビディアは凄いし優良な銘柄だと思いますが、エヌビディアよりも小型ゆえにエヌビディア以上の株価上昇率を見せているのが、エヌビディア製のGPUを搭載するＡＩサーバーを手掛けるスーパーマイクロコンピューター(SMCI)です。

スーパーマイクロコンピューター(SMCI)とは

スーパーマイクロコンピューター(ティッカーシンボル：SMCI)はアメリカのカリフォルニア州に本拠をおく、サーバーやストレージ製品を手掛けるハードウェアメーカーのリーディングカンパニーです。エヌビディアやインテルなど大手半導体メーカーの製品を組み込んだＡＩサーバーを手掛ける銘柄として世界中から注目を集めています。

エヌビディアは自社で最新半導体H100を8つ搭載したAI演算用サーバー機器「DGX-H100」を供給していますが、他社のサーバーメーカーで「ＨＧＸ　Ｈ１００」の認定パートナーを取得しているのは世界でたった３社。(当記事執筆時点)

この３社のうち一社がスーパーマイクロです。
スーパーマイクロ社は従業員の約半数がエンジニアで構成されており、 マザーボードや電源ユニット、シャーシ、拡張カードなど各種モジュールまで自社で設計、開発できるエンジニア力が強み。高いエンジニア力により迅速にサーバー機器等を製造できる強みに加えて、ＡＩサーバーやGPUにとって必要不可欠な冷却システムも評価されています。

スーパーマイクロは大手半導体メーカーと比較して小型の銘柄なので、エヌビディア以上の株価上昇率となり話題。

エヌビディアのＧＰＵが世界中の企業から求められているように、エヌビディアのＧＰＵを組み込んだスーパーマイクロ社のＡＩサーバーも世界中の企業が欲しがる、ＡＩ開発の最重要インフラということです。

ちなみにAIサーバーの価格ですが、エヌビディアの一世代前のAI用GPU「A100」搭載サーバーが日本で発売された2020～2021年の時には1台1,100～1,200万円。で、現在の最新鋭AI用GPU「H100」搭載サーバーは1台7000万円とか8000万円もする模様。高すぎてﾜﾛﾀ😂

従来のサーバーの場合、高くてもだいたい１台200万円とか以内らしいので、ＡＩサーバーの価格の高さが際立ちますね。

ＡＩサーバー関連株　一覧

ＡＩサーバー関連株　本命株・出遅れ株

それではＡＩサーバー関連株の本命株・出遅れ株をピックアップします。この項目は個人的な主観コミなのでその点はご理解ください😋

ＡＩサーバー関連株　本命株　5885 ジーデップ・アドバンス

ＡＩサーバー関連株で本命視したいのはジーデップ・アドバンスですかね。
ジーデップ・アドバンスはＡＩ向けのハードウェア・ソフトウェアの開発を手掛ける銘柄で、米エヌビディアのエリートパートナーとしても知られる銘柄。エヌビディアだけでなくインテル、ＡＭＤなどのチップメーカーのパートナーであり、これらのチップメーカー製品を搭載したサーバ製品を開発・販売しています。

ジーデップアドバンスはスーパーマイクロコンピュータの国内代理店でもあり、スーパーマイクロ社製のＡＩサーバーをベースにカスタマイズしたサーバー製品も提供しています。

また2024年2月には、自動車業界向けにエヌビディアのGPUサーバーが試せるサービスを提供すると発表しています。自動車業界で自動運転システムを開発する際など、エヌビディア製品を低コストで試せるサービスは重宝しそうですね。

DGX H100(NVIDIA H100 Tensor コア GPU搭載サーバー)などまさに今求められているエヌビディアH100を搭載したＡＩサーバーを販売していますし時価総額規模も手ごろ。値動き的な意味でもＡＩサーバー関連株の本命と言えると思います。

ＡＩサーバー関連株　本命株　3778 さくらインターネット

直近で大相場となったさくらインターネットもＡＩサーバー関連株ですね。
さくらインターネットは2023年6月16日に、経済安全保障推進法に基づく特定重要物資である「クラウドプログラム」の供給確保計画に関する経済産業省の認定を受け、2024年1月から生成ＡＩ向けクラウドサービスを提供すると発表。

約135億円の総事業費のうち、経済産業省から68億円の補助を受けて北海道石狩市の石狩データセンター内で「NVIDIA H100 Tensor コア GPU」を2000基以上備えた大規模クラウドインフラを整備。

これがさくらインターネットの生成AI向けクラウドサービス「高火力」ってやつですね。
さくらインターネットはもともとＧＰＵサービスを7年前から提供しているためＧＰＵの性能を引き出すノウハウもあり、また石狩データセンターにGPUクラウドサービスを提供するためのスペースをすぐに準備できたこともあり、晴れて経産省の認定を受けられた格好です。

エヌビディアのH100やA100を搭載した高性能ＧＰＵサーバーが世界中で争奪戦となっているなか、経産省のお墨付きで最新鋭の「NVIDIA H100 Tensor コア GPU」を2000基以上備えたクラウドインフラを提供しているのはかなり魅力的な材料と言えそうです。

一部メディアでは2023年時点で米Microsoftで10000～40000基、米Metaで25000基、米Google、米Amazonで30000基を保有しているといった情報があったので、さくらインターネットの2000基は少ないように感じられてしまいますが、米国のＩＴ大手と比べるのも…って感じですし日本企業としての保有としては多いのではないかと思います。

高額なGPUを用いた高額なＡＩサーバーですから、もちろんレンタル料も高いです。
生成AI向けクラウドサービス「高火力」の第一弾として、NVIDIA H100 Tensor コア GPUをサーバー1台当たり8基搭載した「高火力 PHY（ファイ）」の月額費用は3,046,120円(税込み)となっています。

さくらインターネットは経産省から総事業費約130億円のうち約半額の68億円の補助金を受けてGPUサーバーを整備し、月額300万円のレンタルプランを貸し出す。儲かりそうですね。何社にこのプランを提供できるのかわからないけど。

というわけでさくらインターネットもＡＩサーバー関連株の本命株と言えると思います。
直近で高値から崩れてるし、PERも凄いことになってるので注意しなければですが、引き続き注目です。

ＡＩサーバー関連株　本命株　9719 ＳＣＳＫ

ＳＣＳＫもＡＩサーバー関連株として注目。ＳＣＳＫは住友商事グループのシステムインテグレーターでＩＴインフラ構築やＩＴマネジメント、システム開発、ＩＴハード・ソフト販売を手掛ける会社。

ＳＣＳＫは米エヌビディアのパートナーネットワークにソリューションプロバイダーとして参画し、AI向けインフラストラクチャ「NVIDIA DGXシステム」、仮想化GPUソフトウェア「NVIDIA 仮想GPUソリューション」の提供をしています。

「NVIDIA DGXシステム」はNVIDIAのAI対応GPU搭載サーバー。オンプレミス(自社施設保有サーバー)にインストールして直接管理したり、NVIDIA DGX対応のデータセンターでの設置、NVIDIA認定のマネージドサービスプロバイダーを通じてアクセスすることもできます。最新バージョンではNVIDIA H100 TensorコアGPUを搭載したプランもあります。こちらもＡＩサーバー関連株として注目。

ＡＩサーバー関連株　出遅れ株？　9449 ＧＭＯインターネットグループ

ＧＭＯインターネットグループはさまざまなインターネットサービスを手掛ける会社でレンタルサーバー事業「コノハ(ConoHa)」を手掛けることでも知られます。

ＧＭＯインターネットは2023年11月15日に、米NVIDIAの最新GPUサーバー「NVIDIA H100」をクラウドサービスとして提供を開始したと発表。エヌビディアのH100を23年11月15日時点で提供したのはＧＭＯインターネットが国内初だったそうです。

GMOはH100に加えて、学習済みモデルが答えを返す推論処理に向いた低価格帯GPUサーバーの最新版「NVIDIA L4」も提供しており、どちらもレンタルサーバーサービス「ConoHa VPS」のメニューとして用意。

ただし、H100やL4の台数は非公開。どれくらい用意できたのかが気になるところですが、非公開ということはそんなに多くなさそうなのかな。たくさん調達できたなら公開しますよね、普通。

ＧＭＯインターネットグループは時価総額規模大きいですし、用意できた台数によってはそんなに業績インパクトなさそうなので続報に期待ですね。今後、H100や次世代モデルの最新ＧＰＵサーバーを確保できたとなれば注目して良さそう。

ＡＩサーバー関連株　本命株　3132 マクニカホールディングス

独立系の半導体商社のマクニカ。エヌビディア正規代理店で半導体商社関連株としても本命銘柄としてピックアップした銘柄です。マクニカの取り扱いメーカーのなかにSupermicro社も含まれており、スーパーマイクロのGPUサーバと他社商材と組み合わせてワンストップでのサポートが可能とのこと。

ネットワーク(Mellanox社イーサネット、インフィニバンド)、アクセラレーション（FPGA）、ストレージ（NVMe over Fabric）などマクニカの取り扱っている他社商材と組み合わせてトータルサポートできるのは良いですね。マクニカもＡＩサーバー関連株と言えそうかなと。

ＡＩサーバー関連株　本命株　7595 アルゴグラフィックス

アルゴグラフィックスは製造業各社や官公庁・政府系研究所など向けに高度技術計算システムや海外製品各種コンピュータシステムを提供している企業。

アルゴグラフィックスはNVIDIA Compute DGX Eliteパートナーに認定されておりＡＩインフラソリューションではＡＩサーバシリーズ「NVIDIA DGX」も提供しています。こちらもＡＩサーバー関連株と言えると思います。

ＡＩサーバー関連株　本命株　167A リョーサン菱洋ホールディングス

※2024年04月18日(火)編集(菱洋エレクトロ→リョーサン菱洋ホールディングスへ変更)

菱洋エレクトロも注目。菱洋エレクトロは米インテル、米エヌビディアの正規代理店であり、スーパーマイクロ社の国内正規代理店でもあり、各種Super Micro製品（サーバ、ワークステーション、産業用PC、GPUサーバ、HPC、ストレージ、シャーシ、マザーボード）を取り扱っています。

菱洋エレクトロは「8140リョーサン」との経営統合により2024年3月28日に上場廃止となり、翌04/01にリョーサン菱洋HDが上場します。

ＡＩサーバー関連株　本命株　6597 ＨＰＣシステムズ

ＨＰＣシステムズはＨＰＣ(ハイパフォーマンスコンピューティング)と呼ばれる、科学技術用高性能コンピュータの開発・製造・販売を手掛ける銘柄。

ＨＰＣシステムズもエヌビディア正規代理店、インテル正規代理店で、スーパーマイクロ社の国内正規代理店でもあります。エヌビディアH100やA100を搭載したスーパーマイクロ社のＧＰＵサーバーを取り扱っているのでこちらもＡＩサーバー関連株として注目。時価総額規模もお手頃ですし、注目しています。

ＡＩサーバー関連株　本命株　2743 ピクセルカンパニーズ

ピクセルカンパニーズもＡＩサーバー関連株として注目。
同社は金融機関向けのシステム開発をメインですが、赤字が続いており現在データセンター事業を始めようとしているところで、2024年夏ごろから事業開始予定。

データセンター事業を始めるにあたって、2023年4月26日に子会社の「ピクセルハイ合同会社」が、米スーパーマイクロコンピューターと協業することを目的に基本合意契約を締結。ピクセルハイのデータセンター事業は米スーパーマイクロの助言を受けながら構築するとのこと。

2023年7月24日には米NVIDIAとNVIDIAのデータセンター向けGPUのリソースをクラウドサービスとして提供可能とするためのパートナー契約「NVIDIA Partner Network Cloud Service Provider」を締結しています。

さらに2023年12月06日にはスーパーマイクロ社の全製品の取り扱いを開始し、特に GPU に特化した製品群の販売を強化すると発表。

これ材料だけみるとなかなか魅力的に見えますよね。ピクセルカンパニーズ、赤字企業なのでリスクはありますが赤字から脱却できるチャンスならアツそう。

ＡＩサーバー関連株　本命株　6670 ＭＣＪ

ＭＣＪはパソコン本体と周辺機器を製造販売する企業などを傘下とする銘柄。
傘下のＰＣブランド「マウスコンピューター」が有名ですね。

ＡＩサーバー関連株としては、ＭＣＪ傘下のテックウインド社がスーパーマイクロ社や台湾のクアンタクラウドテクノロジー社の国内正規代理店である点に注目。

テックウインドは2023年9月に法人を対象にNVIDIA L40S GPUを搭載したスーパーマイクロ製サーバーシステムの受注を開始していますが、エヌビディアの最新GPU「H100」搭載サーバーの販売実績が見当たらない。続報に期待か。

ＡＩサーバー関連株　出遅れ株？　3565 アセンテック

アセンテックはセキュリティソリューションのひとつ「仮想デスクトップ」を中心に「クラウドインフラ」「クラウドサービス」を事業領域としている会社ですね。

アセンテックは2024年01月29日に、ルクセンブルクのG-Core社とパートナー契約を締結し、生成AIのコンピューティングノードをクラウドで提供する「Gcore Edge AI」の提供を開始することを発表しています。

G-Core社の「Gcore Edge AI」は、NVIDIA GPU H100を搭載したクラウドサービスで、アセンテックはこのサービスの国内展開に向けて顧客に生成AIの実行環境を提供するらしいので、こちらもＡＩサーバー関連株と言えるっちゃ言えるのでは。

ＡＩサーバー関連株　出遅れ株　3687 フィックスターズ

フィックスターズはコンピュータの性能を最大限に引き出すソフトウェア開発を手掛ける企業。量子コンピュータ関連株としても知られますね。

フィックスターズは2023年8月に、さくらインターネットと共同でさくらインターネットのＧＰＵクラウド上に高効率な大規模言語モデル(LLM)を開発環境を高速化するための研究開発に着手したことを発表しています。で、2024年3月6日には大規模言語モデル(LLM)研究開発向けクラウドサービス｢Fixstars K4｣の販売を開始したと発表。さくらインターネットとの共同研究してたサービスですよね、たぶんこれ。

Fixstars K4はLLMの研究開発に特化したクラウドサービスで、NVIDIA社製 H100を8枚搭載した強力な専有GPUサーバーと即時にモデル開発を開始できるミドルウェア群をセットアップし、AIモデルの統合的な開発環境として提供するもの。

開発基盤の利用サポートも含めて月額350万円からの価格帯だそうです。
さくらインターネットと比べるとまだまだこれからに思えてしまいます。引き続き注目。

ＡＩサーバー関連株　本命株　6734 ニューテック

ストレージ専業メーカーのニューテックも注目。ニューテックは2023年11月1日よりNVIDIA製のひとつ前世代のGPU「A100」を搭載可能な、スーパーマイクロコンピュータ社製の水冷GPUワークステーション『SYS-751GE-TNRT』の販売をスタートしています。ワークステーションっていうのは個人用のサーバって感じのものなのでほぼ同じ。発表時に「今期の売上目標は5,000万円」と記載があるので、そこまで在庫数はないのかな。

時価総額規模が小さいので短期的には注目かもです。H100搭載可能モデルの販売など続報に期待ですかね。

ＡＩサーバー関連株　本命株　5026 トリプルアイズ

トリプルアイズは画像認識プラットフォーム「アイズ(AIZE)」を提供する企業ですね。監視カメラシステムや顔認証計のシステムに組み込めるやつですね。

トリプルアイズは2023年9月にGPUサーバーの販売・運用、データセンター構築・販売・運用事業を展開するゼロフィールドを子会社化している点に注目。

ゼロフィールドは2017年4月設立とまだ若いですが、設立当初からGPUの演算力に着目しGPUマイニングマシンなどの高性能パソコンの技術開発を進めてきた会社。現在では国内外7拠点のデータセンターを開設しています。

ゼロフィールドはGPUチップに搭載する独自ソフトウェア開発に強みがあり、ＧＰＵマシンの開発・販売にも実績があり、データセンター事業もやっている。けっこう魅力的な材料に思えますが、どこのＧＰＵ使っているのか全然記載がないんだけど。

ＡＩサーバー関連株　出遅れ株？　8395 佐賀銀行

佐賀銀行は社名のとおり、佐賀県を地盤とする地銀です。福岡県にも多数支店があるのでシリコンアイランド需要もありそうな気もします。

ＡＩサーバー関連株としてはグループの佐銀キャピタル&コンサルティングが「ハイレゾ」社に出資している点に注目。ハイレゾは廃校を活用し国内最大級のGPU専用データセンターを運営する企業で、GPUクラウドサービス「GPUSOROBAN」を展開しています。

ハイレゾはNVIDIAパートナープログラム最上位レベル「Elite Partner」に認定されていますし、GPUクラウドサービスで注目したいですね。ハイレゾには九州電力や北陸電力も出資しているようなので、こっちも注目してもいいかも。

ＡＩサーバー関連株　出遅れ株　6769　ザインエレクトロニクス

※2024年04月08日(月)追記

LSI(集積回路)のファブレス半導体メーカー、ザインエレクトロニクスもＡＩサーバー関連株として一応ピックアップしておきます。

ザインエレクトロニクスは2024年03月18日に、ＡＩサーバーをはじめとするデータサーバー事業に新規参入することを発表しています。ＡＩサーバー事業に向けて、中国のHuaqin Technology社との合弁による子会社「ザイン・ハイパーデータ株式会社」を2024年4月1日に設立。出資比率はザインエレクトロニクスが70％、Huaqin Technology社が30％。

ザインエレクトロニクスは生成AIの需要が拡大する中で日本におけるAI活用・研究の現場にNVIDIA製GPUを含めた計算資源を搭載するデーターサーバーを提供する事業を開始するとのこと。

ＡＩサーバー関連株　本命株・出遅れ株　6594 ニデック

※2024年04月16日(火)追記

モーター大手のニデック(旧：日本電産)もＡＩサーバー関連株として追記しておきます。
ニデックは米スーパーマイクロ社とサーバーの水冷機器を共同開発しており、2024年04月15日(月)の大引け後にサーバー用水冷モジュールを生産するタイの拠点において生産ラインを増強すると発表しています。

2024年6月には現在の10倍の月2000台に引き上げるとのこと。将来的には月3000台以上に能力を増強することも検討するようです。ＡＩサーバーに組み込まれるGPUは非常に処理能力が非常に高い反面、熱を持ちやすいので冷却性能は非常に重要。外販ＡＩサーバーで高いシェアを誇るスーパーマイクロコンピューターと組んで冷却モジュールを生産している点は注目ですね。

ＡＩサーバー関連株　まとめ

ＡＩサーバー関連株については取り急ぎ以上となります。
見落としている銘柄があった場合や、新たな関連株が浮上した場合にはその都度追記編集していきたいと思います。

ＡＩ銘柄・半導体銘柄・データセンター銘柄は直近で過熱感もある状況ですし、もちろん調整もあると思いますが、調整を挟みつつ何度も繰り返し注目されると予想します。ＡＩ半導体を組み込んだＡＩサーバーはＡＩ開発の最重要インフラですから、世界的なビッグテーマ。ＡＩサーバー関連株もこの機会にぜひチェックしておきましょう。

他にも、次にくる有望テーマ株とか材料株とかを初動で拾えるようにしっかりアンテナを広げておきましょう！

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