2025年の本命テーマ株 徹底予想まとめ

2025年の本命テーマ株予想

 

※この記事は2024年12月10日(金)に追記編集しました。

こんにちは、かりんです🥰

時が経つのは早いもので2024年ももう残りわずかです。
そろそろ2025年の株式市場を見据えて投資するべき時期になってきていますね!

そろそろ2025年の主役テーマ株を虎視眈々と狙っている方もいらっしゃると思います。ということで、ちょっと気は早いかもですがこのページでは「2025年の本命テーマ株」を予想してピックアップしていきます!

まずは2024年の本命テーマ株の答え合わせ!

では、本題に入る前にまずは昨年末(2023年の年末)に私が予想した【2024年の本命テーマ株】の答え合わせからいきましょうか!

昨年末の記事で個人的予想としてピックアップした2024年の本命テーマ株は以下の通り

2024年の本命テーマ予想

■生成AI関連株  →〇まぁきた方か
■半導体関連株   →〇前半は主役だった
■パワー半導体関連株→×あんま存在感なかったか…
■シリコンアイランド→〇前半はまぁ
■物流2024年問題関連→△う~ん
■米国大統領選挙関連→〇まぁ来た方やろ
■脱炭素関連株   →×ハリス陣営負けたし仕方ない
■日銀金融引締関連株→〇まぁ来た方でしょ
■円高メリット銘柄 →〇途中で一瞬きた
■インバウンド関連株→〇ちょこちょこきてた
■ライドシェア関連株→△まぁ…
■ステーブルコイン →〇いまきてる
■新紙幣関連株   →〇一瞬話題になった
■全固体電池関連株 →×あんま存在感なかった
■水素エネルギー関連→△わからん
■ギガキャスト関連株→×きてない
■自動車軽量化関連株→×きてない
■メタバース関連株 →×話題ゼロ
■ハプティクス関連株→×きてない
■ペロブスカイト関連→〇きた
■宇宙関連株    →〇きた
■造船関連株    →〇きた

昨年末に書いた記事【2024年の本命テーマ株 徹底予想まとめ】はコチラ≫

22分の12かぁ。まぁ△入れれば22分の15だからまぁ割と予想きた方では??
まぁそれはいいか。

他にも2024年にきたテーマ株をだいたいまとめると…ざっくりこの辺でしょうか。

2024年に注目されたテーマ株

■生成AI関連株
■半導体関連株
■シリコンアイランド関連株
■米国大統領選挙関連
■日銀金融引締関連株
■円高メリット銘柄
■インバウンド関連株
■ステーブルコイン関連株
■新紙幣関連株
■ペロブスカイト関連株
■宇宙関連株
■造船関連株

↑2023年末に予想してたやつ
↓予想してないやつ

■ラピダス関連株(北海道バレー関連株)
■光半導体関連株(IOWN関連株)
■MLCC関連株
■防衛関連株
■データセンター関連株
■防災関連株
■地方創生関連株
■ビットコイン関連株(暗号資産関連株)
■金(ゴールド)関連株
■防犯関連株
■おこめ関連株

まぁだいたいこんなもんですかね!
個人的に、2024年の年間を通して主役だったなぁと思うのは『防衛関連株』『データセンター関連株』かなぁ。防衛関連株は3重工がかなり堅調でしたし、データセンター銘柄は電線御三家、特にフジクラは主役級の株価推移でした。後半は古河電工も急騰したし。あとデータセンター向け空調とかの設備を手掛ける高砂熱学工業やダイダンなんかもかなり堅調でした。

米大統領選後はビットコイン関連株が主役でしたかね!

それにしても『なんで防衛関連株を2024年の本命テーマに挙げてなかったのか?!』って思った。普通に上げるべきでしょ、防衛予算上がるんだから…。今からでもなんとか「米国大統領選挙関連株に含まれてた」ってことにできんか?(笑)

2025年の本命テーマ株予想

2025年の本命テーマ

それでは本題!
「2025年にきそうな本命テーマ株」徹底予想していきたいと思います。

ちなみにこのページでピックアップするテーマ株はあくまで個人的な予想なので実際の投資判断はご自身でお願いしますね。

2025年の本命テーマ株予想 生成AI関連株・エッジAI関連株

生成AI関連株 アイキャッチ

【2024年の本命テーマ株予想】にも挙げた生成AI関連株・エッジAI関連株は2025年も注目かと。2022年11月に米OpenAIによりChatGPTがリリースされてからというもの、日進月歩で進化していっているAIの分野。この流れはそう簡単に止まるものではないと思います。

日経トレンディによる「2024年ヒット商品&2025年ヒット予測」では「肩掛けプライベートAI」とやらが2025年のヒット予測1位に輝いたようですし。この肩掛けプライベートAIというのは肩に掛けるだけでマイクとカメラを通じて、AIが、周囲の状況をリアルタイムで理解して的確なアドバイスをしてくれるというものらしい。ふーん…本当に流行るんか?という気もしますが、まぁ一応頭の片隅にはいれておきましょうか!

というわけで、OpenAIのチャットGPTやGoogleのGemini、AppleのApple Intelligenceなどの生成AIにももちろん注目ですが、2025年はエッジAI分野の進化にも期待したいです。

あとはやっぱり国産の生成AIも進化にも期待したいですね!世界と渡り合える純国産AIがなんか出てきてくれないかなぁ。個人的にはプリファードネットワークスが上場して日本株のAI銘柄を引っ張って行ってくれると面白いと思うけど!

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2025年の本命テーマ株予想 半導体関連株・半導体製造装置関連株

半導体製造装置関連株アイキャッチ

2024年の後半はだいぶ失速しましたが、半導体関連株・半導体製造装置関連株も引き続き注目しておきたいテーマの一つ。

半導体とAIは切っても切り離せない密接な関係にあり、生成AIやエッジAIの話題が注目されたり、米国エヌビディアやARMなど世界的な半導体プレーヤーの株価値動きが日本の半導体関連株や半導体製造装置関連株に刺激となる可能性は十分あります。世界的なデータセンター投資の波も今後まだまだ押し寄せると思いますし、2025年はエヌビディアの次世代GPU「Blackwell」も市場に普及していくと思われますので、まだまだ半導体関連株が相場の中心に返り咲く可能性はあると思います。

もちろん2024年と同様、常に一本調子で上がっていくわけではないでしょうから、その点は注意しないといけないですが、AIが今後さらに普及しデータセンターが増設される以上、半導体銘柄にはいずれ再注目の機運が訪れると思うので、引き続き注目しておきたいです。

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2025年の本命テーマ株予想 データセンター関連株

データセンター関連株 アイキャッチ

2023年ごろから何度も繰り返しきているテーマ、データセンター関連株
生成AIを活用していくためには、高速で安全性の高いデータセンターが必要不可欠で、世界的にデータセンターの増設ラッシュが続いています。2025年も国内のデータセンター投資は続くとみられていますし、エヌビディアの「Blackwell」搭載AIサーバーも2025年には国内のデータセンターに納入されるのかな?いずれにしても、エヌビディアの最新GPUを搭載したAIサーバーが出回るだけでも刺激材料になりそうですし、注目です。

またデータセンター関連だと、データセンター周りの設備銘柄にも注目。空調やケーブル、あとは液体冷却システムなどを手掛ける銘柄なども注目しておきたいです。

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データセンター建設・空調・設備関連株 本命株・出遅れ株はコチラ≫
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2025年の本命テーマ株予想 IOWN関連株(光半導体関連株)

アイオン関連株

IOWN関連株も2025年の本命テーマの一つじゃないでしょうか。
IOWN構想が公表された2019年5月当初は2030年代の商用化を目指していたようですが、ここ最近では「24年に最初のIOWNデバイスを開発し、25年にシステム開発完了、26年から商用導入する」(NTT常務執行役員研究企画部門長の川添雄彦氏)など、導入計画の前倒しの動きが目立っています。

またIOWN構想の親玉のNTTは2025年の大阪万博会場の通信網としてIOWN導入を目指してしますし、2025年もなにかと話題になりそうな雰囲気がしますね。日本が世界に先駆けてオール光通信IOWNでイニシアチブを取れれば面白いことになりそう!

それとIOWNの核となる技術はなんといっても光半導体技術。光半導体関連まで網羅して把握しておくと良いと思います。

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光半導体関連株 本命株・出遅れ株はコチラ≫

2025年の本命テーマ株予想 ペロブスカイト太陽電池関連株

こちらも去年に引き続きピックアップしておきます。ペロブスカイト太陽電池関連株。

ペロブスカイト太陽電池とは「ペロブスカイト」という結晶構造をもつ化合物を使った太陽電池パネルのこと。従来のソーラーパネルよりも超薄型で軽くてペラペラ。重さは従来パネルの約20分の1くらいで、厚みは100分の1くらい。さらにペロブスカイト結晶は有機溶剤に溶けるので「塗る」とか「印刷する」とかで量産可能できる点も大きな特徴です。

またペロブスカイト太陽電池は主原料となる「ヨウ素」が日本で自国調達可能である点も注目ポイントですよね。日本の数少ない資源「ヨウ素」が一層輝きを増しそうです。

また、政府もペロブスカイト太陽電池の2025年の実用化を目指しており、2040年には約20ギガワット(原発20基分の発電)まで普及させる目標をとりまとめています。2025年もペロブスカイト太陽電池の話題は出てきそうなので、引き続き注目しておきたいテーマかな、と!

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ヨウ素関連株 本命株・出遅れ株はコチラ≫

2025年の本命テーマ株予想 ビットコイン関連株(暗号資産関連株)

ビットコイン関連株

2024年11月の米大統領選挙でドナルド・トランプ氏が当選してからビットコインを中心とした暗号資産の価格が急速に上昇しました。

トランプ氏は選挙期間中に「アメリカを暗号資産の中心地にし、ビットコインの超大国にする」と述べており、暗号資産に友好的なスタンスを示していることから、2025年1月に正式にトランプ氏が米国大統領に就任してからもビットコインの価格変動には注目が集まると思われます。またビットコインは2024年に半減期を経ていることから、市場に供給されるビットコインの総量が少なくなり、希少性の上昇から価格が上昇しやすいとも言われています。また2024年01月にビットコインETFがアメリカで上場したことも価格の下支えとなっていそうです。

すでに先回りで上昇しているビットコイン関連株ですが、今後のトランプ氏の政策や発言次第でさらなる価格上昇となる可能性はありそうです。2025年はビットコイン関連株からも目が離せませんね。

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2025年の本命テーマ株予想 ステーブルコイン関連株

ステーブルコイン関連株アイキャッチ

暗号資産の一種であるステーブルコイン関連株の話題にも目を光らせておこうかと。
ステーブルコインとは、ドルや円などの法定通貨や金(ゴールド)など現物資産の価値に連動する暗号資産のことです。

ビットコインなどは価値の裏付けとなるものがないので、投機対象としては魅力的な面があっても、価格の上下動が大きすぎて普段の決済手段としてはなかなか使われにくいですよね。

ステーブルコインは法定通貨など現実の資産と価格が連動するので、ビットコインなどの暗号資産とは違って価格が安定し、より普段使いの決済手段として用いられやすい、とされています。

国産ステーブルコインの代表格のひとつといえば、三菱UFJフィナンシャル・グループやNTTデータグループ、 みずほフィナンシャルグループ、三井住友フィナンシャルグループなど錚々たる大企業が出資する「プログマ」が良く知られていますが、プログマの「Project Pax」というクロスボーダー送金市場におけるステーブルコイン送金基盤構築プロジェクトも2025年の商用化を目指しているようですし、こちらも2025年に話題がどんどん出てくるかも!?

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2025年の本命テーマ株予想 防衛関連株・能動的サイバー防御関連株

防衛関連株アイキャッチ

2024年の主役テーマといえばコレだったのではないでしょうか。
防衛関連株。3重工は特につよつよでしたね!防衛予算上がっていってるので当然といえば当然かもですが、素直に強いテーマでした。2025年以降も防衛予算はさらに増額される可能性もあると思います。米大統領選でトランプ氏が当選しましたしね。トランプ氏は「自国は自国で守れ」的なスタンスですので、日本もさらなる防衛予算増を要求される可能性はあるかと。

また最近では戦争は物理的に行われるだけでなく、まずはサイバー攻撃から行われるのが常套手段らしくサイバーセキュリティや能動的サイバー防御の話題にもしっかりついていきたいと思います。特に「能動的サイバー防御」ってワードは最近ニュースなどでもよく見かけるようになりましたよね。

能動的サイバー防御とは、政府機関や重要インフラを平時から常に通信監視し攻撃の予兆を検知した際には、攻撃側サーバーに侵入してシステムを無害化する措置のことを言います。こちらも防衛の要の技術となってきそうです。政府も、法整備に向けて動いているようですので、この辺も併せて注目しておきます。

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能動的サイバー防御関連株 本命株・出遅れ株はコチラ≫

2025年の本命テーマ株予想 日銀利上げ関連株(金利上昇メリット関連株)

金利上昇メリット株アイキャッチ

2024年、日銀は長年続いたマイナス金利政策を解除し追加利上げを実施しました。ついに金融政策の正常化へと動き出したわけですね。これは予想されていたとはいえ、大きな変化だったと思います。

日銀は持続的・安定的な2%物価目標を見通せる状況であれば、引き続き政策金利を引き上げ、金融緩和の度合いを調整していくスタンスです。2025年も引き続き、ジワジワと利上げは進むことが予想されます。

基本的に金利と株式はシーソーの関係ですので、金利が上がれば株にとってはネガティブ材料となりますが、中には金利上昇がメリットとなる銘柄もあります。おもに銀行や保険などの金融株が中心です。今後も緩やかながらも日銀の利上げは進むはずですので、金利上昇がメリットとなる銘柄も2025年の本命テーマとしてピックアップしておきます。

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2025年の本命テーマ株予想 防災関連株

防災関連株

2024年9月の自民党総裁選では、石破茂氏が悲願の当選を果たしました。その石破氏が目玉の政権公約として掲げるのが防災庁/防災省の創設です。確かに近年では能登半島地震のほか、豪雨水害など自然災害が増えてきていますし、今後も南海トラフ地震や首都直下型地震などの大災害も警戒されています。

石破政権が短命で終わるのではないか?という意見ももちろんあると思いますが、すでに防災庁の創設に向けた設置準備室も24年11月に政府内に新設されていますので、仮に石破政権が短命に終わったとしても防災分野に向けて注力していく姿勢は継続しそうかなぁと思います。

石破さんが総理でいる内は特に防災庁/防災省関連のニュースもちょこちょこ報じられそうなので、2025年も引き続き注目したいテーマ株かと思います。

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2025年の本命テーマ株予想 防犯関連株

防犯関連株

2024年に世間を震撼させたニュースといえば「闇バイト強盗」じゃないでしょうか。
強盗が流行るなんて世も末過ぎるって話ですが、貧困な若者が増えている証拠なんですかね…。政府も闇バイト対策に力を入れているみたいですが、これたぶん「秘匿性の高い通信アプリ」とやらを規制するとかしないと、なかなか根絶難しそうですよね。

2025年も闇バイト関連のニュースが報じられるたびに、国民の防犯意識は高まっていくと思います。あまり派手に上がるようなテーマではないと思いますが、こちらも一応把握しておくと良いかと。

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2025年の本命テーマ株予想 国民民主党関連株(減税・消費関連株)

国民民主党関連株銘柄

2024年の衆院選では与党(自民・公明)が過半数を割り、躍進したのが立憲民主党と国民民主党です。特に存在感を示しているのが国民民主党。国民民主党は「103万円の壁撤廃」をスローガンに、現役世代の支持をガッチリ掴み、選挙後もブレずに公約実現に向け動いている印象です。

国民民主党が政局のキーマンと化し、世論も巻き込みつつあるため与党も減税路線へと舵を切らざるを得ないような状況。2024年11月21日には自民・公明両党と国民民主党は「年収103万円の壁」を見直すことで合意しました。今後もっと具体的な話が進んでいくことで、国民民主党関連株といいますか、減税・消費関連株がより注目度を増す可能性もあると思います。

また、2025年7月には参議院選挙もあるのでここでも国民民主党が再び注目される可能性も!

国民民主党関連株(減税・消費関連株) 一覧はコチラ≫

2025年の本命テーマ株予想 ニンテンドースイッチ後継機関連株

ニンテンドースイッチ2関連株

はい、2025年はいよいよニンテンドースイッチの後継機ハードの発売が期待される年ですね!
当記事執筆時点(24.11.30)ではまだ任天堂による新型ハードの発表はありませんが、任天堂は新型ハードについて「2025年3月期中にアナウンスする方針」としていますので、もういつ発表されてもおかしくないかと。

発売時期やスペックなどにもよるとは思いますが、2025年はニンテンドースイッチ後継機の話題が世間を席巻するかも。直近では任天堂の業績は振るいませんが、これはニンテンドースイッチが発売から8年目を迎え、売れ行きが鈍化しているのも大きな要因でしょう。新型ハード発売を契機に任天堂が相場の主役となるか?!

2025年は任天堂を中心にニンテンドースイッチ後継機関連株には引き続き注目しておきたいですね!

ニンテンドースイッチ後継機関連株 本命株・出遅れ株はコチラ≫

2025年の本命テーマ株予想 2025大阪万博関連株

大阪万博

2025年の大型イベントといえば大阪万博ではないでしょうか。
なんか始まる前から建設費の増加だったり、建設スケジュールの遅れとか、パビリオン出展を撤退する国が続出したりとか、いろいろ逆風が吹いている2025大阪万博ですが、まぁ始まればなんだかんだと話題にはなるでしょう。

ちなみに大阪万博会場となる大阪府大阪市此花区にある人工島「夢洲(ゆめしま)」は、のちにカジノを含む統合型リゾート(IR)の整備が予定されていますし、夢洲関連株には引き続き注目しても良いかもです。

2025大阪万博関連株のまとめ記事はまだ作ってないですが、夢洲関連株は以下のページで少しまとめています。

大阪都構想関連株 本命株・出遅れ株はコチラ≫

2025年の本命テーマ株予想 2025年問題関連株

介護テック関連株

2025年問題とは、2025年以降に日本が超高齢化社会を迎えることで社会構造や体制に大きな変化が生じ、雇用や医療、福祉などさまざまな分野に影響を与えるかもしれない…という問題のこと。

年金や医療、介護費用の負担増や労働人口の不足、医療・介護サービスの人材不足などが具体的な問題として挙げられます。こちらも2025年にはニュースで報じられる機会が増えると思われますので、関連銘柄はチェックしておくと良さそうですね。

ただ、2025年問題関連株のまとめ記事はまだ作ってないので…。まぁでも主に介護・医療系サービスや人材派遣などが中心になりそうかな。今後まとめ記事を作成したら改めてお知らせしますね。

※2024年12月10日(火)追記↓
2025年問題に備えて、介護テック関連株についてまとめてました。以下のリンク先ページをチェックしてみてください。

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2025年の本命テーマ株予想 量子コンピューター関連株

量子コンピュータ関連株

※2024年12月06日(金)追記

2025年の本命テーマ株として量子コンピューター関連株もピックアップしておきます。
『生成AIは量子コンピューターと掛け合わせて劇的に進化する』とも言われていますし、量子コンピューターの実用化が進めばAI関連株にとっても刺激になりそう。いずれにしても人類にとって量子コンピューターは非常に夢のある技術です。

ちなみに2025年は量子コンピューターの「競技場」がオープンするらしいです。産業技術総合研究所(産総研)の「量子・AI融合技術ビジネス開発グローバル研究センター(G-QuAT)」にて米NVIDIAのAI用GPU「H100」を2000基以上搭載するスーパーコンピューターの「ABCI-Q」、富士通が開発した超電導方式の量子コンピューター、米国のスタートアップQuEra Computingが開発した冷却原子方式の量子コンピューターの3つが1カ所に集まり互いに性能を競い合うとのこと。

ふむふむ、この辺も報じられれば量子コンピューター関連株の刺激材料になるかもですね!

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2025年の本命テーマ株予想 自動運転関連株(ロボタクシー関連株)

自動運転関連株

※2024年12月06日(金)追記

自動運転関連株も2025年の本命テーマとして挙げておきますね。
自動運転技術といえば、米国テスラが完全自動運転のロボタクシー「サイバーキャブ」などを発表したことが話題になりましたね。まぁサイバーキャブの発表を経てテスラは大きく株価を下げたんですけど…。まぁとはいえ自動運転技術が社会に与えるインパクトは絶大でしょうし、今後もより大きなニュースが出てくる可能性は十分あります。

2025年に正式にトランプさんが米国大統領に就任することで、米テスラも思惑的人気が加速する可能性もあると思いますし、自動運転技術が株式市場で脚光を浴びることもあるかもです。日本は自動運転技術で世界的に遅れを取っている状況ですが、法整備もしっかり整えて「世界一安全な技術」を確立して競争力を高めてほしいですね!

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2025年の本命テーマ株予想 ロボティクス関連株

ロボティクス関連株

※2024年12月06日(金)追記

ロボティクス関連株も注目したいテーマですね。AIの次にくると言われているのが、AIを搭載して実際にさまざまな作業をこなすロボット。特に「ヒューマノイド」と呼ばれるヒト型ロボットは、世界各国で開発競争が激化している分野ですね。2024年10月に行われた米テスラのイベントでは、自動運転タクシー「サイバーキャブ」などと同時に、ヒューマノイド「オプティマス」も披露されました。

テスラのオプティマスは2025年に社内向けに少量生産され、2026年には発売を予定しています。テスラのオプティマスもロボティクス分野に刺激になるかもしれませんね。

2025年もAI分野はさらに加速度的に進歩していくでしょうし、であればAIを搭載する体となるロボティクス分野もそれに伴って進化していくはず。2025年も注目しておきたいテーマです。

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2025年の本命テーマ株予想 地熱発電関連株

地熱発電

※2024年12月06日(金)追記

2025年は地熱発電関連株も注目かも。2024年11月に「経産省は再生可能エネルギーの拡大に向け国内資源が豊富な地熱発電の開発を促す新たな支援に乗り出す」と一部メディアが報じました。政府は地熱発電の開発を加速させるべく、経産省所管のエネルギー・金属鉱物資源機構(JOGMEC)による資源調査を2025年度に拡充する予定のようです。

生成AIの普及により世界的にでデータセンター増設が相次いでいますし、今後はさらに電力不足が警戒されています。電力がひっ迫するなか、新たなクリーンエネルギーとして地熱発電が注目される可能性はありそうですね。一応、政府主導で開発を加速するということは国策なわけですし、このテーマも2025年は注目しておいても良さそうです。

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2025年の本命テーマ株予想 原子力発電関連株

原子力発電関連株

※2024年12月06日(金)追記

生成AI普及による電力不足に注目が集まれば、やはり注目されるのは原子力発電関連株ではないでしょうか。2024年も電力株は一時的に人気を集めましたし、電力不足により原発を再稼働させるといったニュースも電力株の刺激になりました。

今後もデータセンターの増設は続くでしょうし、電力不足もより深刻度が増していく可能性があります。電力不足解消に向けて原発を稼働させるような報道があれば、原子力発電関連株は2025年も注目テーマとして浮上するかもですね。

また原発関連株と併せて、夢のエネルギーである「核融合発電関連株」にも注目。
「核融合発電」とは字面的には超危なそうな雰囲気が漂っていますが、実は従来の原子力発電よりも安全な発電方法で「脱炭素の切り札」としても期待されている技術。こちらも原発関連株と銘柄はけっこう似通っているので併せてチェックしておくと良いと思います。

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核融合発電関連株 本命株・出遅れ株はコチラ≫

2025年の本命テーマ株 まとめ

とりあえず今のところ予想できる2025年の本命テーマ株はこんなところかなぁ。
またなにか思いついたら追記するかもです😋あと「いやいや2025年の本命テーマはコレだぞ!」ってのがあればぜひ教えてください!

他にも、次にくる有望テーマ株とか材料株とかを初動で拾えるようにしっかりアンテナを広げておきましょう!

もっとドンピシャで今買うべき株!みたいなの探してる人はこっちも並行してみておくのがオススメ↓情報早いです😋

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